Perjalanan anda bermula di sebuah gua di atas gunung yang tinggi. Anda perlu membuka sarang helang. Dia akan membantu anda untuk turun. Hanya ada satu jalan ke istana. Denai terbiar melalui paya. Anda perlu menyingkirkan hamba ahli sihir dan membaiki bot. Dengan bantuan bot, anda akan bergerak ke istana. Anda akan melalui laluan rahsia kepada putera raja. Anda akan belajar kisah bahawa istana dipanaskan oleh tasik bawah air. Air di dalamnya dipanaskan oleh seekor naga, yang datang ke bawah tanah sekali setahun. Terdapat bunga di sana yang mekar setahun sekali. Ia adalah Ratu Malam. Jika anda menjumpai bunga seperti itu, naga akan datang lagi dan membantu mengalahkan tentera sihir. Tetapi jalan ke penjara adalah sangat berbahaya. Tiada siapa yang pernah ke sana sebelum ini. Anda akan mencari jalan ke penjara bawah tanah dan pergi ke sana. Di dalam gua terbiar anda akan mencari jalan keluar ke seberang gunung. Di sana anda akan menemui teluk laut lama, dari mana air telah lama ditinggalkan. Walau bagaimanapun, terdapat tiang air yang kekal di tempatnya. Dengan menyelesaikan teka-teki, anda akan dapat memasuki kerajaan bawah air. Anda akan menyelam ke dalam dunia bawah air dan meneroka bathyscaphe lama. Anda akan menemui banyak artifak dan menemui laluan ke kelalang ajaib, di mana ahli sihir telah mempesonakan dongeng. Anda boleh membebaskan peri itu, dan dia akan membuka portal ke Kediaman Naga. Kediaman naga adalah sarang yang terapung di udara. Rantai panjang membawanya. Anda perlu mengatasi ketakutan anda dan pergi ke sarang. Mula-mula anda akan meneroka gua rahsia. Di sarang ini anda akan dapati bunga Ratu Malam yang sedang mekar. Apabila anda kembali dengannya ke istana, anda akan memanggil naga.